"اوگو کانتی" اشراف‌زاده کاریزماتیک ایتالیایی و تأثیرگذار، به مکزیک می‌آید و در آنجا جامعه اشرافی مکزیک را جذب می‌کند. اما وقتی دوباره با "فریدا بکر" عشق گذشته‌اش، ملاقات می‌کند، خود را در مرکز یک مبارزه برای قدرت سیاسی می‌بیند و ...

فیلم داستان "نالا" دختر 13 ساله ای از شهر است که با خانواده اش به خانه مادربزرگش در حومه شهر می رود تا درمانی برای بیماری مرموز خواهر کوچکش بیابد، اما او به زودی متوجه می شود حقیقتی وحشتناک درباره مادربزرگش می شود و ...

آندرس برای عبور و ورود به ایالات متحده به مرز مکزیک می‌رسد. او در آنجا و در فاصله بین هر تلاش برای عبور، متوجه می‌شود که تیخوانا شهری آشفته است. آندرس در حین انتظار در آنجا، نه تنها با احساسات خود و آنچه پشت سر گذاشته، بلکه با افرادی که ملاقات می‌کند نیز روبرو می‌شود.